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制造業越來越香?四大維度證實確有苗頭

今年以來,寧德時代、卓勝微、韋爾股份、比亞迪、匯川技術等一批新的制造業龍頭崛起,成為資本市場一道亮麗的風景線,在近日的震蕩行情中,更是呈現一派風景這邊獨好的勢頭。

與此同時,近期多家機構表達高端制造業、硬科技盛宴將來的觀點,市場風格轉換是否真的到來?證券時報記者從首發融資額、基金持股、機構調研、風投等多維度觀察,發現近年制造業,特別是高端制造業,以及硬科技在資本市場的地位和關注度正穩步提升。

制造業IPO占比持續提升

根據Wind數據顯示,自2020起IPO公司中制造業大類企業占比顯著提升,由2018年、2019年的接近68%,提升至2020年的約76%,今年以來,制造業企業上市家數已達220家,占IPO總數74%左右,從細分行業來看,專用設備制造業、計算機通信和其他電子設備制造業、電氣機械和器材制造業等行業所屬IPO公司占比較高。

過去3年融資環境明顯地偏向實體行業、高端制造。據天風證券統計,2021年上半年,電子、機械、醫藥、汽車、化工、電氣設備、計算機行業的融資金額(IPO+定增)占到全市場的54%。一大批具有硬科技技術、創新實力的優秀制造類企業爭相奔赴資本市場,走上更大舞臺。

監管機構也繼續給予大力支持。今年4月,上交所組織召開的科創板保薦機構座談會上明確要求,保薦機構要把好硬科技質量關,支持和鼓勵硬科技企業上市。

基金持續加大對制造業配置

在一級市場制造業公司獲得便利融資的同時,二級市場上,制造業相關上市公司也越來越受到機構資金的青睞。作為目前A股市場最主要的一類機構,公募基金逐步加大了對制造業上市公司的股票配置。

記者根據Wind數據對各期基金重倉股行業配置情況進行初步統計,發現基金對制造業的配置比例正在穩步提升。2019年末,基金對制造業公司的持股市值占比為57.15%,此后這一比例總體逐季提升。2020年一季度末,上升至59.55%。2020年二季度末進一步突破60%。至2021年二季度末,已超過七成,達到71.37%。

與制造業配置比例提升相對的是,基金對其他一些行業配置比例則下降,其中金融行業下降較為明顯。根據同一統計口徑,2019年末,基金對金融業的配置比例為15.81%,到了2020年末,下降至10.4%,2021年二季度末進一步降至8.67%。

總體來說,制造業公司在公募基金投資組合的分量越來越重,基金配置也呈現“脫虛向實”的變化。

機構調研青睞高端制造和硬科技

制造業在資本市場融資占比提升的同時,機構投資者明顯加大了對高端制造和硬科技的關注力度,今年以來此種現象尤為明顯。

今年以來機構調研熱度居前的公司基本為制造業公司或硬科技公司。據Wind數據顯示,年內機構調研次數居前公司包括道通科技、歐科億、萊伯泰科、瀾起科技、堅朗五金、芯原股份等,按照證監會行業門類分類,上述公司絕大多數屬于制造業類別公司或者硬科技公司。

這里面不乏芯片賽道公司,比如瀾起科技、芯原股份。資料顯示,瀾起科技就是一家數據處理及互連芯片設計公司,主要產品包括內存接口芯片、內存模組配套芯片、PCIe Retimer芯片等。芯原股份則是一家依托自主半導體IP,為客戶提供平臺化、全方位、一站式芯片定制服務和半導體IP授權服務的企業,公司已擁有14nm/10nm/7nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工藝節點芯片的成功流片經驗。

此外,調研熱度居前的制造業公司中,很多高端制造特性較為明顯。比如,資料顯示,萊伯泰科是一家專業從事實驗分析儀器研發、生產和銷售、提供潔凈環保型實驗室解決方案以及實驗室耗材和相關服務的高新技術企業,所屬行業為儀器儀表行業,具體細分行業為實驗分析儀器行業,屬于國家鼓勵和支持的高端制造業。

頂級風投重視基礎制造業

回望過去,制造業投資從來就不是風投的心頭好,高風險、超長等待時間、不確定的回報阻卻了不少機構。但是,近年來卻呈現爆發式增長。 根據公開信息的不完全統計,高瓴2021年上半年在硬科技領域的出手超過80起。2021年初,高瓴創投對外公布,其一年投資了超過200個項目,技術趨動型公司占到78%,其中硬科技投資超過80起。如果列數高瓴近3年的投資組合,可發現其對硬科技企業的投資正占據越來越高的比重。

高瓴創始人張磊曾表示,“創投行業已進入農耕時代,而以中國制造業升級為核心的產業創新,正是一個需要精耕細作的行業。”

一位在深圳從事自動化設備制造20余年的企業高管向記者表示,他們已接洽多輪創投機構。從去年開始,行業有感受到各方對于制造業的重視,尤其是對于基礎部件、材料等方面的重視,行業內一些埋頭做產品的公司獲得了資本的青睞。

“好比一個房子,以前社會更關注這個房子的外形、設計、面積、戶型,而建房子的磚、水泥、沙子、鋼材、門窗則少有人在意,但后面發現,有一天人家不賣磚給你了,或者賣給你等級較差的磚,你就會很被動,甚至停工。”該高管表示,一臺自動化設備上,有2000多個元器件,少數的關鍵零部件受制于人,就可能導致整個項目停擺。

近年的貿易爭端,讓各方充分意識到了基礎研究的重要性。“十四五”規劃綱要明確,基礎研究經費投入占研發經費投入比重提高到8%以上,這意味著政府層面更加重視基礎研究的地位。規劃綱要還提到,對企業投入基礎研究實行稅收優惠,形成持續穩定投入機制。

7月初,工信部等六部門發布加快培育發展制造業優質企業的指導意見,其中明確提到,要加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。

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